Premiers pas

Cet article décrit les principales actions que les utilisateurs peuvent effectuer au sein du système.

✅ 1. Téléverser et soumettre les instruments de financement

• Téléchargez les instruments individuellement via l'interface de la plateforme

• Importation en masse de plusieurs instruments à l'aide d'un modèle Excel/CSV

• Une fois validés, soumettez directement les documents téléchargés pour financement depuis le système.

🔍 2. Examiner les instruments, approuver ou demander un financement

• Consultez et examinez tous les instruments téléchargés

• Sélectionner et approuver manuellement ou demander un financement pour des instruments spécifiques selon les besoins

• Suivre chaque demande tout au long de son processus d'approbation et de son état de financement.

💳 3. Accéder aux informations sur le financement et les paiements

• Accédez au détail des factures soumises

• Consultez l'état de toutes les demandes de financement

• Suivre les paiements effectués et leur statut

📊 4. Suivi des soldes et des remboursements

• Consultez les soldes impayés et la limite de financement disponible dans le tableau de bord.

• Accédez aux échéanciers de remboursement associés à chaque instrument financé.

• Surveillez en temps réel vos prochaines obligations de paiement.

💸 5. Émettre une demande de remboursement

Le cas échéant (par exemple, pour les remboursements anticipés ou les remboursements échelonnés), les utilisateurs peuvent :

• Soumettez une demande de remboursement via la plateforme

• Suivre l'état de la demande de remboursement

👥 6. Gestion des rôles et des permissions

• Attribuer des rôles et des autorisations d'accès au sein de leur compte

• Veillez à ce que seuls les membres autorisés de l'équipe puissent consulter des informations sensibles ou effectuer des actions critiques (par exemple, soumettre une demande de financement, émettre des demandes de remboursement).